Micron и DRAM пазарот: необичени силиписи и долгорочни договори за снабдување
Растечкиот дефицит на понуда во DRAM секторот не е привремен проблем и промената во пазарните односи ќе продолжи и по 2026 година. Micron објави највисока квартална прихода во финансиската година 2026 од 13,64 милијарди долари за првиот квартал кој заврши на 27 ноември 2025 година, и повторно ги истакна притисоците врз пазарот за меморија.
Проблемот со DRAM најверојатно ќе трае подолго отколку што се очекува, според управата на компанијата. Силната побарувачка во различни сектори и ограничениот производствен капацитет за DRAM продолжуваат да ја притискаат цената и распоредот доставување. Micron предвидува дека оваа состојба ќе продолжи и над календарската година 2026, што ги врти балансите на големите клиенти кон долготрајни договори за снабдување за да обезбедат стабилни испораки.
Еден од главните фактори на нерамнотежата е експоненцијалниот раст на побарувачката за HBM мемории. Micron укажа дека веќе ги договарала цените и количините за целиот HBM капацитет за 2026 година. Потребата за повеќе чипови кај HBM ги проширува границите над нивото на обичните DDR5 производи, што води кон поголема побарувачка за ресурси во центрите за податоци и за апликации со вештачка интелигенција. Како резултат, ограничувањата во капацитетите на чипови се префрлаат кон потрошувачите и корпорациите кои се подготвени да платат повисоки цени и да ги обезбедат долгорочните обврски.
Од друга страна, Micron ја потврдува намерата за продолжени инвестиции во нови фабрики, но признава дека општата понуда на DRAM и NAND производи ќе остане ограничена. Ова значи повисоки цени за крајните корисници и помали производители на системи, како и подолги рокови за испорака и пониска распределба на производите. Сепак, големите корисници на облачни услуги и компании ангажирани во развој на вештачката интелигенција веќе остваруваат приоритетни испораки преку долгорочни договори.
