Загубата на Samsung се искачува на врвот: побарувачката за вештачка интелигенција го пали пазарот на меморија
Јужнокорејската компанија Samsung Electronics ја соопшти дека во последниот квартал забележала голем пораст на побарувачката за паметни компоненти, особено за мемориите како одговор на зголемената побарувачка за вештачка интелигенција, и дека е на воведот кон рекордна профитабилност. Според финансиските прогнози, брзиот пораст на побарувачката за вештачка интелигенција ја приближува најголемата компанија за производство на мемориски чипови до постигнување на највисока профитабилност во историјата. Според соопштението на компанијата, се предвидува приход од околу 93 трилиони вон (64,16 милијарди долари) во последниот квартал, а оперативната добивка ќе достигне 20 трилиони вон (13,8 милијарди долари). Овие бројки укажуваат на пораст од 23% во приходите и речиси тройно зголемување на добивката во споредба со претходната година.
Основната динамика што стои позади овој раст е огромната побарувачка за мемории во апликациите за вештачка интелигенција, особено DRAM, HBM и NAND дизајни. Ограничувањата во набавката на мемории за големите играчи како Nvidia, AMD, Google, Meta, Microsoft и OpenAI заради побарувачката за мемориски стокови за вештачка интелигенција промениле драстично пазарната рамнотежа. Производителите, пренасочувајќи ги капацитетите кон попрофитабилните нарачки за AI, предизвикаа залихи и недостиг на мемории за лични компјутери и мобилни уреди. Ова ја зајакна вредноста на цените на мемориите нагоре.
Samsung, SK Hynix и Micron од САД се меѓу главните производители кои конкурираат на пазарот за мемории. Иако во 2023 и 2024 година се јавија одредени предизвици во продажбите на HBM3 и HBM3E за Nvidia, минатата година првпат беше одобрена набавка за HBM3E. Во последните периоди се споменува и добивањето на дозвола од Nvidia за чиповите HBM4. Концептот „Hyper-Bull“ за пазарот, кој се однесува на рекордни нивоа на цена за мемории, го објави истражувачката компанија Counterpoint, нагласувајќи дека сегашниот пазар го надминува и врвот од 2018 година. Истражувањето предвидува цените на мемориите да растат за 40-50% до крајот на 2025 година, а во првиот квартал на 2026 година да продолжи сличен тренд. За вториот квартал се очекува дополнителен раст од околу 20%.
Оваа слика сега ја прикажува позитивната тенденција за Samsung и нејзините конкуренти, а компанијата во последните 12 месеци забележа значителен пораст на вредноста. Очекува се дека приходите од најмалку 15 трилиони вон во последниот квартал ќе бидат од Samsung Device Solutions, подразделот кој се занимава со полупроводници. За истиот период се предвидува профит од 2-3 трилиони вон за одделот Samsung MX, кој управува со мобилните телефони. Исто така, се забележува дека Samsung Foundry го намалува губитокот на производство на чипови за надворешни клиенти. Одделот за бели известувања и потрошувачка електроника Samsung DX е под притисок, додека делот за екрани Samsung Display ги одржува профитабилноста.
