КБ Кризата во синџирот на снабдување: Постои продолжувачки пад за производителите на мемориски уреди и бази на податоци за вештачка интелигенција

Глобалната технологија индустрија е пред нова криза поради недостигот од чипови за меморија. Плановите за производство се одложуваат, профитните маржи се стиснати, а цените на широк спектар на производи од лакомитарни компјутери до паметни телефони, автомобили до дата центри брзо се зголемуваат. Претставници на секторот укажуваат дека оваа криза е сè уште во раната фаза. Извештајот на Bloomberg смета дека центарот на кризата е агресивното ширење на информациските центри за вештачка интелигенција; играчи како Alphabet и OpenAI инвестираат големи капитални средства за да пуштаат во работа чатботови и други апликации. Во рамките на овие инвестиции, се купуваат милиони AI-брзувачи, а решенијата од Nvidia се поддржани со големи количини меморија. Како резултат на тоа, голем дел од светската производња на меморија се насочува кон дата центрите, што ја длабочи неисправноста во снабдувањето за потрошувачката електроника. Некогаш невидено теснење на пазарот 2026 година ќе создаде предупредувања дека Tesla, Apple и други големи брендови можат да влијаат на производството на DRAM поради ограничувањата во снабдувањето. DRAM се смета за еден од главните градежни елементи на модерната технологија. Генералниот извршен директор на Apple, Tim Cook, потенцира дека зголемувањето на трошоците за меморија ќе ги притисне маржите на профитите од iPhone; Micron ја оцени оваа ситуација како единствена. Elon Musk ја спомна можноста да си утврди сопствена фабрика за производство на меморија, дополнувајќи: „Две се опциите: удари на чип дувото или изградба на фабрика“. Мобилните компании како Samsung, SK Hynix и Micron, кои поседуваат значителен дел од капацитетот за производство, се соочуваат со искушение од зголемениот побарувачки за дата центри. Потрошувачката електроника е принудена да плаќа сè повисоки цени поради недостигот од чипови. „RAM апокалипса“ на цени се нарекуваат овие брзи зголемувања што достигнаа раст од 75% во цените на некои типови DRAM меѓу октомври и јануари, а овој раст се пренесе на малопродажбата преку целата сезона на празници. Надоместувачите што дневно ги ажурираат цените често ја повторуваат оваа ситуација. За оваа голема експлозија се употребува изразот RAMmageddon. Брзиот раст на побарувачката и активноста на цените се случија пред целосната реализација на плановите за изградба на дата центри од гигантите во облакот. Инвестиционите планови на Alphabet и Amazon за оваа година можат да достигнат 185 милијарди и 200 милијарди долари, што претставува најголеми капитални расходи на компаниите за една година досега. Ова носи големи профити за производителите како Samsung, Micron и SK Hynix, но ги зголемува и општите трошоци во електронскиот сектор. Плановите за производство се нарушуваат Оваа криза не влијае само врз цените, туку и врз долгорочните планови за производи. Според гласини во секторот, Sony PS6 се одложува за 2028 или дури 2029 година, додека Nintendo Switch 2 може да биде со повисоки цени. Производителите на лаптопи ги прават своите договори за снабдување попристапни. Податоците покажуваат дека Samsung ги прегледува своите договори за снабдување со меморија трикратно повеќе отколку што правела претходно, наместо еднаш годишно. Кинеските производители на паметни телефони Xiaomi, Oppo и Transsion ги намалуваат своите планови за испорака до 2026 година; Oppo ги намали своите цели за речиси 20%. Компанијата Cisco, која минатата недела објави чист профит, достигна најниско ниво во изминатите четири години, додека Qualcomm и Arm Holdings прогнозират понатамошни падови. Илустрација според моделот од Covid периодот Оваа ситуација потсетува на кризите во снабдувањето со автомотиви и енергетски чипови во минатото, но овојпат основниот мотор е префрлувањето на секторот меморија кон вештачката интелигенција. Гигантите како Meta, Microsoft, Amazon и Alphabet ги одвојуваат огромни буџети за образование и сместување на алгоритмите за вештачка интелигенција во дата центри. Во 2024 година, тоа ќе достигне 217 милијарди долари, што е пораст од околу 360 милијарди долари во 2023, додека целокупните инвестиции за 2026 се проценуваат на околу 670 милијарди долари. Во времето кога ChatGPT станува дел од нашето секојдневие, компаниите Samsung, SK Hynix и Micron ги насочија своите ресурси за производство, истражување и развој кон високопроизводни мемории (HBM), што ги поддржува високата пропустливост на високобандовите мемории што се користат во AI системите на Nvidia и AMD. Овој премин намали дел од капацитетите за класични DRAM. Едноставна математика Зголемувањето на побарувачката за HBM е резултат на тоа што гигантите во облакот се потпираат на Nvidia за поддршка на AI-брзувачите, кои бараат големи количини HBM. HBM чиповите се создаваат со преместување на повеќекратни слоеви од DRAM модули, како што е 8 или 12 слоја структура. Најновиот архитектонски систем на Nvidia, Blackwell, доаѓа со 192 гигабајти RAM самиот по себе; системот NVL72, вгнезден во AI серверот, содржи 72 Blackwell чипа и вкупно 13,4 терабајти HBM. Овој обем покажува зошто производството сè повеќе се насочува кон HBM. ТрендForce предвидува дека само во 2026 година побарувачката за HBM ќе порасне за 70% на годишна основа. Истата година, делот на HBM во целокупната производна капацитет на DRAM чипови се очекува да достигне 23%, што е зголемување од минатогодишните 19%. Така, најголемиот дел од производните капацитети ќе биде насочен кон AI решенија, наместо кон стандардната DRAM. Очекувањата се дека производството на HBM ќе носи повиски профити, но оваа експанзија создава предизвици за купувачите на меморија. Зголемите трошоци директно се пренесуваат на потрошувачите како Xiaomi, Samsung и Dell кои се подготвени да платат повисоки цени оваа година. Очекува се дека, до рана 2025 година, цената на DRAM компоненти за ниски сегменти, која ја чинеше околу 10% од трошоците за некој основан модел телефон, ќе достигне до 30%, што го прави меморијата „новото злато“ за секторите на вештачка интелигенција и автомобилска индустрија.