Барањата за Nvidia и растот на капацитетот на TSMC: Расширувачката инфраструктура на револуцијата на вештачката интелигенција

Глобалната побарувачка за хардуер ориентиран кон вештачката интелигенција продолжува да расте, а играчот на централно место во овој раст, Nvidia, изгледа дека има потреби што ќе ги надмине TSMC. Извршниот директор на Nvidia, Jensen Huang, сподели дека TSMC во следните десет години ќе мора да ја зголеми својата капацитети за производство за повеќе од 100%. Овој раст може да се смета за доволен за да ги покрие побарувачките на Nvidia. Побарувачката не опаѓа, рече Huang во својот интервју со тајванските медиуми, посочувајќи на големината на планираното зголемување на капацитетите и додаде „Капацитетот за производство на TSMC во следните десет години може да порасне за повеќе од 100%; тоа ќе биде значаен раст на инфраструктурата и еден од најголемите инвестиции во историјата на човештвото; и ова зголемување ќе бара трошоци двојно поголеми од сегашните, само за да ги исполнат побарувачките на Nvidia.” Овој пристап покажува дека побарувачката за инфраструктура за вештачка интелигенција од Nvidia се гледа како долгорочен растечки период, а не како краткорочен бран. Последните најава за фабрички проекти и агресивните зголемувања во капиталните расходи од TSMC го потврдуваат ова. Постои сериозна напнатост на сегашните производствени линии поради капацитетот; планираното проширување ја покажува потенцијалната големина на побарувачката од Nvidia. Големи фабрички проекти во САД, Европа и Јапонија Стратегијата на проширување на TSMC не се базира само на побарувачката. Во ставовите кон геополитичките ризици, се преземаат мерки за зголемување на производствената мрежа и надвор од Тајван. Посебно големите инвестиции ширум САД, Европа и Јапонија ја поставуваат оваа стратегија како централна точка. Планот за создавање синџир за снабдување во САД вклучува инвестиција од околу 250 милијарди долари, што ја привлекува вниманието; таа инвестиција покрива широк спектар од истражување и развој до напредни производствени процеси. Зголемувањето на делот на Nvidia во производствените линии претставува клучен момент за TSMC, особено користејќи ги технологиите како Grace Blackwell и Vera Rubin, кои значително ја зголемуваат производната способност. Ова ги поставува потребите да ја направат Nvidia најголемиот клиент на TSMC во само неколку години, оставајќи го Apple зад себе. Исто така, воведувањето на опции за предплата за капацитет од страна на TSMC ги поддржува уште поголемите удели за Nvidia и други клиенти од HPC секторот. Предвидено е дел од новите линии да бидат наменети за овие клиенти.