ТМЦК-овото приоритетно ниво: од Apple до Nvidia, зголемувањето на ИИ интензитетот

Во светлината на новите информации, позицијата на Apple во TSMC можеби повеќе не е толку одлучувачка како порано. Според твитови што кружат на Weibo, извршниот директор на TSMC, C.C. Wei, имал состанок со централата на Apple каде ја посочил најголемата ценовна зголемување во изминатите години. Меѓутоа, основната поента е која што е дека Apple сега можеби нема да биде најпрофитабилниот клиент за TSMC.

Говори се дека приоритетот може да биде суспендиран, а податоците за 2024 година покажуваат дека приходите од TSMC од Apple сочинуваат околу 24%. До 2025 година, се очекува ова било да премине во корист на Nvidia. Барањата за големи брзини на вештачка интелигенција ја прават Nvidia најголемиот клиент на TSMC, додека позицијата на Apple се свива во втор план.

ги одвојуваат повеќе од половина од капацитетот за производство на 2nm за TSMC, ова веќе не е доволно за да се гарантира приоритетот при испораките. TSMC планира да воведе порамноправен пристап кон сите клиенти поради зголемениот побарувачки и ограничената понуда. Затрупаноста во производството на 2nm е сметана за еден од клучните фактори што предизвикува зголемување на цените. Веќе се зборува за нови зголемувања на цените во идните четири години во напредните производствени ланци следната година, што директно ќе влијае и на Apple, а цената по единица за A20 веќе се приближува на 280 долари.

позицијата на Apple во однос на привилегиите се ослабува.

Рекордната капитална расходна ставка на TSMC за 2026 година од 52–56 милијарди долари покажува дека во следните години приоритет ќе биде клиентите кои се фокусирани на АИ. Оваа ситуација го зголемува притисокот врз Apple и ја потенцира моќта на Nvidia и сличните играчи во секторот.