Голем страв на пазарот на DRAM: Производителите се подготвуваат да преминат на тримесечни договори
Два јужнокорејски гиганти, Samsung и SK Hynix, поради растот на побарувачката и ограничените услови на подвижна граница за залихите, предвидуваат значајни зголемувања на цените за серверска класа DRAM во последниот квартал. Посебно се очекува зголемување на цените во опсег од 60% до 70%; оваа ситуација ја влијае и на големите енергетски даватели на облак.
Компаниите како Microsoft и Google се брзаат да ја искористат ограничената резервна количина на DRAM и да ја приоритетизираат куповната активност за да обезбедат сегашната испорака. Во потрошувачкиот пазар се очекува зголемување на ценовниот притисок за производителите на PC и паметни телефони; многу марки, вклучувајќи Asus, планираат да ги пренесат овие трошоци на крајните потрошувачи со текот на времето, преку пренесување на трошоците.
Преминување кон тримесечни договори наместо долгорочни, ќе овозможи на производителите да бидат пофлексибилни при идните неизвесности. Предвидувањата се дека кризата може да се продолжи до 2030-тите; брзиот раст на побарувачката за паметните мемории HBM3E е главниот фактор кој го активира овој процес.
Новите генерации на вештачка интелигенција за дата центри, со потреба од високо брза меморија и засилувачи, ја истакнуваат улогата на HBM3E во H200 серијата засилувачи на Nvidia. Од страна на американската влада, одлуките за извоз во Кина, со поддршка од процесот на одобрување, дополнително ја зголемуваат побарувачката. Постапката на Broadcom за поръчки за HBM3E за Google’овите TPU и специјалните засилувачи на вештачка интелигенција дополнително ја зголемуваат пазарната напнатост.
Според TrendForce, овој тренд на раст во пазарот на DRAM нема да западне во краток рок. Предвидува се дека цените во традиционалните договори за DRAM може да се зголемат до 60% во првиот квартал од 2026 година. За NAND Flash, се очекува зголемување на цените, при што ова зголемување ќе биде ограничено и проценето е на околу 38%. Бидејќи побарувачката продолжува да ги надминува капацитетите на новата производна линија, клиентите се принудени да прифатат повисоки трошоци за останување конкурентни.
